Супруги Дарси и Дафна отправляются в уединённую валлийскую деревушку, чтобы реализовать свои творческие амбиции в мире звуков. Дафна, увлечённая созданием мелодий, использует записи, сделанные её мужем-звукорежиссёром. Однако их спокойная жизнь переворачивается с ног на голову, когда Дарси неожиданно оказывается в загадочном круге. На следующий день к ним приходит местный подросток, который начинает завоевывать доверие пары, рассказывая о таинственных верованиях и легендах региона. Что же скрывается за его милой улыбкой?
