На вершине горы Кунлун, где пересекаются три мира, происходит нечто удивительное. Каждый тысячелетний солнечный затмение открывает проход для могущественных демонов, жаждущих вторгнуться в мир людей. Но на помощь приходит Чжун Куй, смелый воин, готовый сразиться с тёмными силами. Он одерживает победу над демоном-драконом Пуду, но это лишь начало. Темные сущности продолжают свои попытки, вселяясь в невинные души. Теперь именно Чжун Куй и его верные последователи должны остановить их, чтобы защитить мир от надвигающейся катастрофы.
