В 1980-х годах в Китае знаменитый клоун сычуаньской оперы сталкивается с последним этапом своей жизни. На грани смерти он отправляется в загадочный город-призрак, сопровождаемый двумя таинственными фигурами из подземного мира. В дороге ему встречаются старые друзья, а в его памяти разыгрываются яркие эпизоды из пятидесятилетней карьеры, наполненной искусством, борьбой и любовью. Эта история — не просто личное путешествие, но и отражение бурной истории Китая в XX веке, где каждый момент полон эмоций и воспоминаний.
