В жизни Иллариона Грозы произошла трагедия, изменившая его навсегда. Вернувшись с войны, он столкнулся с предательством: его жена родила дочь от итальянского офицера. В порыве гнева он лишает её жизни, но это не приносит ему покоя. Теперь он мучается, не в силах забыть ни жену, ни её измену, и его отношения с дочерью Юлькой полны напряжения и боли. Художник Богутовский, погружённый в искусство, также не может избавиться от груза прошлого. Когда писатель Искра слышит историю Иллариона, он осознаёт: реальность сложнее любой пьесы.
