Чёрная пудра

В разгар tumultuous июня 1941 года иллюзионист Яков Оттель вместе с супругой Софией оказывается в тихом белорусском городке Орша для выступления. Но их вечер превращается в кошмар, когда немецкие войска захватывают город, и судьба разлучает влюблённых. Вскоре слухи о загадочном еврейском иллюзионисте доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана, который одержим разгадкой секрета «Чёрной пудры». Яков, столкнувшись с опасностями и предательством, должен проявить невероятную смелость, чтобы спасти свою любимую и выжить в этом жестоком мире.