Группа детей решает создать снеговика и надевает на него волшебную шляпу, чтобы подарить ему жизнь. Однако, к их ужасу, оживший снеговик оказывается злобным существом. В панике они обращаются за помощью к Санта Клаусу, только чтобы узнать, что он на самом деле замаскированный Фрости, который убивает одного из мальчиков. Остальным двум удается найти укрытие в яслях, где младенец Иисус, используя свой нимб, сражается с Фрости и лишает его магической силы. Мальчики понимают, что истинная суть Рождества заключается не в чудесах, а в подарках, и отправляются на их поиски.
