В маленьком якутском селе живут две неполные семьи, каждая со своими печалями. Робкий Иван постоянно оказывается под давлением дерзкого соседа Влада, который не упускает возможности унизить его. Однажды, после того как Влад избивает Ивана на глазах у его сына, подросток начинает терять веру в своего отца. Это событие становится поворотным моментом: на фоне растущей ненависти к отцу, мальчик все больше тянется к своему обидчику, что ставит под сомнение все привычные ценности и границы. Как далеко может зайти эта дружба, и что она принесет им всем?
